2023年世界新能源汽车走势较稳, 1-2月的广义新能源汽车销量218万台,其中混合动力达到66万台,占比30%。剔除普通混动后的世界新能源乘用车走势仍较强。受到高基数和各国补贴政策逐步退出的影响,2023年1-2月世界新能源乘用车达到150万台,同比增长24%。
世界新能源汽车中的商用车仅占4%,新能源乘用车为主体。2023年1-2月中国新能源乘用车占比世界新能源60%的表现是不错的。2023年中国新能源车出口超强,这也是中国产业链强大,形成强大的国内市场和出口的双增长。
从广义的新能源汽车,回归到狭义的新能源乘用车分析的脉络。
世界新能源车的发展从混合动力开始,随后逐步进入电池为主的时代,纯电动和插混成为新能源真正政策的支持主力。
2018-2021年混动占比持续下降并逐步实现份额稳定。混合动力乘用车从2012年的广义新能源93%逐步下降到2015年的79%,随后混合动力的占比每年降10个百分点。2019年混动市场份额下滑1个百分点,但2020年开始加速下降,2022年份额仍下降到26%以下,2023年份额回升到30%。
l2023年世界新能源乘用车走势较强,1-2月达到150万台,同比增长24%。相对前几年的1-2月走势稍慢。
2020年上半年世界新能源车面临高基数压力,7月开始进入低基数阶段,奠定了新的新能源增长周期。2021年-2022年呈现加速上升态势,低基数下的增长更强。
2022年新能源车的销量增速超强起步,1-2月保持倍增的高速增长,3-5月增速偏低,6-12月的增速是逐步改善的。
根据全国乘联会数据:中国2021年331万乘用车,超越欧洲的218万和北美洲的70万,中国优势明显。
根据全国乘联会数据:中国2022年的销量650万台,大幅超越欧洲的248万和北美洲的106万的销量,中国新能源车优势明显。
从新能源车的区域市场走势看,2020年欧洲始终是加速上行。2021年-2022年的欧洲新能源车市场总体高位稳定,而中国新能源车市场2021年开始持续走势强劲。美国市场新能源车相对低迷和稳定。
2023年中国新能源车销量回落较大,欧洲也是政策退出,中国车市将持续良好发展。
2021年全年的欧洲新能源市场受疫情影响,新能源增长较弱。2022年仍受到疫情影响,欧洲2022年较2021年份额下降较大。近期中国新能源乘用车的增速强于世界平均增长速度,2020年中国新能源乘用车世界份额较大反转。2021年中国全年保持52%,较强。2022年的中国占世界新能源份额达到63.2%。2023年1-2月的中国占世界份额60%。
近几年的纯电动占比提升,2022年达到75%,氢能源市场严重低迷,插混份额下降,类似传统车的中高端格局逐步出现。2023年插混分额提升较大,达到29%。
2023年的世界新能源车结构是中国偏纯电动。欧洲主力国家市场插混较强,欧洲市场结构的纯电与插混持平的特征明显,挪威等非汽车生产国家的纯电动较强。
前期中国a00级电动车较强,欧州国家的a0级占比较高。综合看a0 a00级总括的经济型电动车成为主力。近期中国a0级纯电动的份额提升到中国纯电动占比的27%,保持主力市场地位。德国、法国、意大利的a0级电动车与中国占比特征逐步接近。
中国纯电动a级车占比提升到23%,低于挪威、瑞典、英国的占比。
世界各厂家新能源差异明显,丰田的混合动力超强,而特斯拉只有纯电动,且占据绝对主力地位。
从历年销量份额看,中国的比亚迪世界领先,上汽集团的新能源表现优秀,特斯拉保持世界纯电动领先。上汽乘用车和上汽五菱两家自主车企表现很好。德国大众的新能源车表现较强,前期受到疫情严重影响,年初走势恢复。宝马集团、德国奔驰等保持在第二梯队水平。
豪华车的新能源化浪潮竞争相对激烈,美国特斯拉表现极其优秀,推动奔驰和宝马都在新能源车加大投入。目前宝马、奔驰的性能车的走势一般,特斯拉的销量目前是model3和modely的增量,实现主力车型的超强量产。
中国在世界纯电动车市场份额表现相对突出,2017-2018年是在60%左右的份额;2019-2020年份额稍微有所下降,降到2020年的48%的份额;2021年又回升到60%的份额;2023年1-2月的份额达到59%的份额水平,表现相对平稳。
从车企的纯电动份额来看,比亚迪的份额总体来看持续上升,从2017-2021年总体保持在7%以上的份额水平,但2022年的份额上升到12%,2023年的份额上升到16%,表现良好。
纯电动车中的特斯拉份额表现相对较强,2023年在28%左右的份额水平,凸显降价带来的市场较强的效果。
1、插混的世界结构
中国在世界插电混动份额表现持续走强,在2017-2018年是在30%-50%之间的水平,2020年下降到25%。2021年中国在世界插电混动份额在32%的水平,2022年上升到56%的水平,2023年上升到63%的水平,中国在世界插电混动市场呈现超强的表现。
从车企的插电混动份额来看,比亚迪表现最为突出。比亚迪2020年的世界插电混动份额下降到6%的低位水平,但2021年上升到16%的水平,2023年1-2月上升到世界插电混动份额42%的水平,体现了比亚迪插电混动市场的良好表现。
中国近两年混动高速发展,2022年成为世界较大的混动市场,超越美国成为超强主力。2023年中国混动世界份额17%,仍较强。
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