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2022年1-10月中国汽车进口分析

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  • 作者:
  • 来源:乘联会
  • 时间:2022-12-02

虽然国内豪华车市场持续走强,但中国进口车进口量从2017年的124万台持续以年均10%左右下行到2020年的93万台。2021年进口车市场虽然受缺芯影响,进口量93万台,但仍相对2020年同比增0.1%。继续受缺货影响,2022年1-10月进口量达到75.2万台,同比下降5%,相对于2019年1-10月的进口量微有下降。10月进口车进口7.5万台,同比增长71%。

进口市场增长的核心动力仍然是乘用车的消费升级增长空间,豪华车与进口车的走势总体是很好的。随着2升以下车购税减半政策,进口车的结构也会快速调整,如果进口缺货问题快速改善,未来部分进口车也会实现高增长。
一、中国汽车进口总体走势
1、汽车进口增速特征

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在2013-2015年世界经济低迷情况下的剧烈下滑后,2016-2017年进口增速稍有企稳改善,2018年-2020年以来持续下滑,2021年稍有企稳。2022年1-10月的进口车回升态势被疫情影响,目前的月度进口量维持在月均8万台左右水平。

2021年1-12月的进口达到93万台,增速1%,表现较强。2022年1-10月的进口达到75万台,下降5%, 保持2018年以来的下滑趋势。

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2021年进口车市场走稳,全年进口量93万台,同比降1%。

2022年1-10月的进口量达到75万台,同比下降5%,相对于2020年1-10月的进口量回升较大。10月进口车进口7.5万台,同比增长71%。10月表现因低基数走强。

考虑目前疫情和芯片短缺导致的国际供给不足,未来进口车增量推动全年恢复增长的潜力仍较大。
2、整车进口月度走势

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疫情后的进口乘用车恢复正常走势。从月度走势看,近几年的进口仍呈现季节性特征,呈现夏季走高,过山车的见顶回落走势特征。

2022年1-10月进口较2021年1-10月稍低,主要是5-6月大幅走低,市场供给不足。今年8-10月的进口增长较快,去年因芯片缺损而基数走低,今年进口恢复较好。
3、汽车整车进口结构特征

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2017-2019年的进口车市都是相对稳定的。2021年进口整车93万台,相对2020年稍有增加。近两年传统的卡车和客车进口下降,尤其是重卡和中卡的进口回落明显,体现了疫情后的需求释放完成。但轻卡的皮卡进口较强,体现美国皮卡的市场认可度较高。

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汽车进口结构中的乘用车占到99%的绝对主力地位,其中10月的四驱suv进口偏弱,10月的商用车进口表现较强,尤其是卡车进口回声较大,其中皮卡较强。
4、新能源汽车整车进口结构特征

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乘用车的传统燃料进口车市场下滑较大,纯电动的乘用车进口车表现很强,柴油车也有反弹。

卡车中柴油车占比下降,而汽油货车的占比大幅提升。2022年1-10月的高端皮卡进口表现改善。

近期新能源乘用车市场表现相对较强,进口客车市场也表现相对优秀。

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以汽油车为主的进口结构日益明显,近几年乘用车中的柴油车占比持续下行,柴油车的比例下降到了不足1%的水平。
5、汽车整车进口排量结构特征

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乘用车的进口车型排量集中于2升以下汽油车型,占比整个乘用车的进口量一半的比例。但近期进口走势较强的是2.5升以上的大排量进口车,市场的高端化走势较强。
6、新能源汽车整车进口国家特征

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2017-2019年新能源车的进口数量较大,但2020年特斯拉国产导致的纯电动下滑的幅度较大。

2021年纯电动车受到特斯拉国产的影响而下降较大,但新能源的趋势发展让更多企业进口新能源。2022年1-10月的插混和纯电动回暖增长,体现了海外新能源转型趋势。

二、汽车海外市场格局

1、分国别进口特征

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2017-2019年亚洲进口车快速增长,欧洲进口车保持稳定,北美进口车出现下滑趋势。

2020年在疫情后进口车恢复的表现分化,2021年欧洲的进口车的表现相对较强。今年进口车恢复态势明显,10月亚洲的日本进口规模改善,而美国等进口车表现一般。
2、整车进口月度走势

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2022年1-10月进口车表现相对优秀的是德国、日本等主力国家,而奥地利、斯洛伐克、墨西哥等进口车增量很好,但10月的美国进口同比下滑较大。近期美国的进口车较差,而部分欧洲进口车同比增长较好。

主力国家的进口占比保持在99%以上的比例,墨西哥等市场的回升较明显。
三、汽车市场销量格局
1、进口车总体销量

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目前看进口车销量表现稍差,弱于国内国产豪华车车市走势。2021年进口车销量达到94万台,相对于2020年销量下滑6%。

10月疫情对进口车零售影响仍大于国产车。2022年1-10月份进口车的销量70万台,同比2021年大幅偏低,也相对弱于国产车的表现。由于日本和欧洲缺货,国产车较强,这也是国内产业链的优势体现。
2、进口车品牌特征

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目前进口车增长主要靠豪华车的增长,豪华车占比已经从2017年的77%上升到2022年1-10月的91%。超豪华车的进口占比略有上升,体现超高端消费群体的购买力实际上是上升的。
3、进口车品牌走势特征

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目前看进口车品牌表现相对最强的是雷克萨斯,近几年凌志份额持续增长,2019年已经成为进口车品牌第一,2022年1-10月仍保持第一;宝马10月进口表现很好,奔驰被宝马超过。但丰田的进口很差,近两年锐减。

奔驰、宝马的进口车表现相对稳定,10月的宝马表现相对稍强。保时捷的进口车销量持续较快增长,这也是欧洲进口车中表现相对较强的品牌。

特斯拉的进口车在2019年达到4.1%的占比,之后快速下降,目前国产车成为特斯拉的完全主力,而且特斯拉的出口很强。
4、进口车车型走势特征

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2022年1-10月中国总体豪华车走势相对较弱,其中销量表现最为优秀的是凌志es、宝马x5、凌志rx、奔驰gle和保时捷卡宴表现较好。

雷克萨斯的今年份额表现相对平稳走强,由于2022年日本疫情控制相对较好,因此雷克萨斯的供给相对较好,但雷克萨斯的国内总体地位仍较低,近期稍强于凯迪拉克。


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